Паркман, находясь в Африке посреди пустыни, ищет способ добраться домой. Суреш обнаруживает, что инъекция, которая наделила его сверхспособностями, имеет обратную сторону медали. Хиро со своим другом Андо отправляется во Францию, где находит вора, укравшего формулу. Нэйтану Петрелли поступило предложение стать сенатором Нью-Йорка от женщины, как две капли воды похожей на Никки Сандерс. Сайлер убивает Боба Бишопа и пробирается в тюрьму для героев и выпускает на волю опасных преступников. Ной Беннет берется их остановить.